색을 잃어버린 낮과 밤 사이
회색빛에 물든 내 맘
이 새벽 공기엔 그리움이 가득
Without you without you

눈 감아도 참 선명해
익숙해진 너란 View
수만 번씩을 덧칠해
I don’t need nobody else
But you found me
like it’s magical
그렇게 날 칠해

Paint my mind
늘 헤매이던 미로
Find your sign
날 이끄는 대로 Blue
푸른 도시 끝
너를 찾아가
I won’t look behind
쏟아지는 불빛
Can’t deny
이제야 널 느껴 New
널 안아 채워진 세상은
Heavenly feeling so blue

같은 하늘 다른 느낌
너로 인해 생긴 울림
네가 들어온 그 순간
너 없는 하루는 나에게 흐림
회색빛이던 맘속
You showed up and I believed
넌 빛이 아니야 근데
나를 밝히는 건 너야

빈틈없이 채워 넣어
지금의 순간들로
Drawing my world
따스한 속삭임 Blue
You filled me up
like a miracle
그렇게 날 칠해

Paint my mind
늘 헤매이던 미로
Find your sign
날 이끄는 대로 Blue
푸른 도시 끝
너를 찾아가
I won’t look behind
쏟아지는 불빛
Can’t deny
이제야 널 느껴 New
널 안아 채워진 세상은
Heavenly feeling so blue

Heavenly feeling so blue
Heavenly feeling so blue
You painted over me over me

빈틈없이 채워 넣어
지금의 순간들로
Drawing my world
오늘을 맞이해 Like
Heavenly blue
그렇게 널 원해

Paint my mind
늘 바라 왔던 기도
Hold me tight
넌 내 삶의 위로 Blue
푸른 도시 위
우릴 찾아와
I won’t look behind
내게 내린 별빛
Can’t deny
이제야 난 느껴 New
가득 차 버린 내 세상은
Heavenly feeling so blue

Heavenly feeling so blue
Heavenly feeling so blue
You painted over me over me
Heavenly feeling so blue